李子園不超6億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過東方投行建功
北京4月21日訊上交所上市審核委員會2023年第28次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江李子園食品股份有限公司（以下簡稱“李子園”，605337.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題
請發(fā)行人代表結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、競爭優(yōu)勢、市場占有率和經(jīng)營業(yè)績，以及五大生產(chǎn)基地的產(chǎn)能利用率、產(chǎn)銷率和對應(yīng)銷售區(qū)域等，說明前次募投項(xiàng)目未達(dá)預(yù)期的具體原因，本次募投項(xiàng)目的合理性及產(chǎn)能消化的具體措施，相關(guān)風(fēng)險是否充分揭示。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
(資料圖片僅供參考)
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請發(fā)行人在募集說明書重大事項(xiàng)提示中補(bǔ)充披露本次募集資金投資項(xiàng)目不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。
李子園于2023年4月13日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過60,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于年產(chǎn)15萬噸含乳飲料生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
李子園本次向不特定對象發(fā)行的證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值100元，共計發(fā)行不超過600萬張。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。
李子園本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東方證券承銷保薦有限公司采取余額包銷的方式承銷。保薦代表人為盛佳玉、邵荻帆。
李子園于2021年2月8日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票不超過3,870.00萬股，公司股東不公開發(fā)售股份，公開發(fā)行的股份不低于本次發(fā)行后公司總股本的25.00%，發(fā)行價格為20.04元/股，保薦人（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人張士利、戴中偉。
李子園上市募集資金總額77,554.80萬元，募集資金凈額為69,072.30萬元。公司2021年1月26日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金69,072.30萬元，分別用于鶴壁李子園食品有限公司、云南李子園食品有限公司、浙江李子園食品股份有限公司。
2023年2月2日，李子園披露的2022年度業(yè)績快報公告顯示，2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140,372.25萬元，同比下降4.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤22,236.03萬元，同比下降15.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤18,886.16萬元，同比下降22.40%。
關(guān)鍵詞：
