北京時間9月11日晚間消息,樂信(NASDAQ:LX)今日宣布,已與私募股權公司太盟投資(PAG)簽署可轉換債券購買協議。太盟投資是一家以亞洲為重點
北京時間9月11日晚間消息,樂信(NASDAQ:LX)今日宣布,已與私募股權公司太盟投資(PAG)簽署可轉換債券購買協議。
太盟投資是一家以亞洲為重點的領先私募股權公司,管理資本超過300億美元。根據該協議,樂信將通過私募方式向太盟投資發行和出售總額為3億美元的可轉換債券。
這批可轉換債券為期7年,年利率2%,轉股價為每股美國存托股(ADS)14美元,與樂信過去30個交易日的平均價相比溢價逾30%。
樂信表示,預計這筆交易將于2019年9月16日左右完成。這筆交易的毛收益約為2.964億美元。
高盛、美銀美林和華興資本為這筆交易的財務顧問。(李明)