北京時間1月8日早間消息，瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交文件，申請后續發行1200萬股美國存托股票(ADS)，且擬發行4
北京時間1月8日早間消息，瑞幸咖啡(NASDAQ:LK)周二向美國證券交易委員會(SEC)提交文件，申請后續發行1200萬股美國存托股票(ADS)，且擬發行4億美元2025年到期的可轉高級債券。瑞幸咖啡美股盤后跌3.6%。
更新后的招股書顯示，瑞幸咖啡將在此次后續發行交易中提供720萬股美國存托股票，每股美國存托股票代表8股A類普通股。另外，獻售股東將提供480萬股美國存托股票，瑞幸咖啡不會從獻售股東出售美國存托股票的交易中獲得任何收入。瑞幸咖啡和獻售股東將向承銷商授予最多180萬股美國存托股票的30天額外配售選擇權。
瑞信證券、摩根士丹利、中金公司和海通國際將擔任此次美國存托股票發售交易的聯席主承銷商，KeyBanc資本市場和Needham & Company則將擔任聯席副承銷商。
代表瑞幸咖啡A類普通股的美國存托股票在納斯達克全球精選市場掛牌交易，代碼為“LK”。2020年1月6日，納斯達克全球精選市場最近一次報告的瑞幸咖啡每股美國存托股票價格為34.43美元。
在此次發售美國存托股票的同時，根據另一份發行備忘錄，瑞幸咖啡將根據1933年美國證券法修正案第144A條的注冊豁免規定向合格的機構買家、以及根據該法案的Rule S規定向離岸交易中的特定非美國人發售2025年到期的本金總額4億美元的可轉換優先票據;或若初始購買者悉數行使其額外配售選擇權，則這些票據的本金總額合計為4.6億美元。
瑞幸咖啡在2019年5月正式登陸納斯達克市場，IPO發行價定于17美元/股，位于定價區間的上端。總發行規模擴張至3300萬股，募資5.61億美元。據當時的招股書顯示，神州租車創始人陸正耀持有瑞幸咖啡30.53%，為第一大股東;瑞幸咖啡CEO錢治亞持股份額為19.68%，其他為機構投資者。(唐風)
